Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
Izraelski deweloper wybiera się na GPW po 100 mln euro
22.11.2010
, aktualizacja: 22.11.2010 15:14
AFI Europe, spółka deweloperska działająca w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, planuje pozyskanie około 100 milionów euro z oferty publicznej na warszawskiej giełdzie, podała spółka w opublikowanym prospekcie emisyjnym.
ZOBACZ TAKŻE
- Belgijski deweloper trafi na GPW? (17-02-11, 13:49)
- Kolejny deweloper na GPW. Pieniądze z emisji na grunty (29-12-10, 20:25)
- Wysyp spółek deweloperskich na giełdzie (23-12-10, 17:20)
- Obiecanki cacanki, a klientom deweloperów radość (16-12-10, 18:26)
- Enel-Med na GPW. Prywatna służba zdrowia rośnie jak na drożdżach (09-12-10, 20:07)
- Słoweński bank chce na warszawską giełdę (09-12-10, 17:32)
- Litewska spółka lotnicza wejdzie na warszawską giełdę (22-11-10, 14:44)
- Ukraiński gigant mleczarski chce zebrać 284 mln zł z oferty na GPW (15-11-10, 18:25)
- Co zrobić z akcjami GPW? Sprzedać czy zostawić? (11-11-10, 20:40)
- Szef nowojorskiej giełdy stawia na GPW (17-09-10, 21:00)
- Walne zatwierdziło zmiany - ochronią GPW przed wrogim przejęciem (30-07-10, 21:15)
AFI Europe oprócz 23,8 miliona akcji nowej emisji będzie też oferować 7,1 miliona akcji sprzedawanych przez akcjonariusza Africa Israel International Properties Ltd z możliwością zwiększenia sprzedawanego przez akcjonariusza pakietu o kolejne 4,6 miliona akcji.
- Spółka planuje zebranie około 100 milionów euro brutto z emisji nowych akcji (391,5 miliona złotych według kursu wymiany z 5 listopada). Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 21,50 złotego za akcję - głosi prospekt.
- Łączna wartość oferty bez opcji dodatkowego przydziału wyniesie około 130 milionów euro, z czego 100 milionów trafi do spółki. W wolnym obrocie znajdzie się 25-30 procent akcji - powiedział dyrektor z przeprowadzającego ofertę ING Whosale Banking Andrzej Olszewski.
AFI Europe jest spółką z izraelskim kapitałem, zarejestrowaną w Holandii i tam też zatwierdzany był jej prospekt emisyjny. - Wybraliśmy do notowań Warszawę, ponieważ spośród rynków, na których działamy, tu jest największa i najbardziej płynna giełda - dodał.
AFI Europe zamierza wydać środki pozyskane z warszawskiej giełdy na budowę biur, budynków mieszkalnych i centrów handlowych w Rumunii, Czechach, Polsce i Serbii.
- Całkowite koszty projektów to 267 milionów euro. Firma chce 71 procent sfinansować z kredytów, a około 29 procent z emisji akcji - podało AFI Europe.
Wycena całej spółki na podstawie środków, jakie chce ona pozyskać z oferty, to około 500 milionów euro, czyli około 2 miliardów złotych.
Wartość aktywów nieruchomości, jakie znajdują się w portfelu spółki, według stanu na koniec września wynosiła 1,1 miliarda euro, a jej zadłużenie wynosiło niecałe 600 milionów euro.
Prowadzący podobną działalność notowany w Warszawie deweloper Globe Trade Centre SA jest wyceniany na ponad 5 miliardów złotych.
Budowa księgi popytu na akcje spółki jest zaplanowana od 22 do 30 listopada. Zapisy dla inwestorów detalicznych potrwają od 22 listopada do 29 listopada. Cena emisyjna ma być podana do publicznej wiadomości około 1 grudnia, a debiut na GPW ma nastąpić mniej więcej 9 grudnia.
AFI Europe jest 100-procentową własnością notowanej na giełdzie w Tel Awiwie spółki AFI Properties, która z kolei w 56 procentach należy do Africa Israel Investments, również notowanej na giełdzie w Tel Awiwie. AFI Europe podało, że 47 procent w Africa Israel Investments posiada Lev Leviev.
Za trzy kwartały 2010 roku AFI Europe miała 3 miliony euro straty netto i 29 milionów euro zysku operacyjnego. Spółka podała w prospekcie, że będzie raczej używać zysków na rozwój, ale nie wyklucza wypłaty dywidendy w przyszłości.
- Spółka planuje zebranie około 100 milionów euro brutto z emisji nowych akcji (391,5 miliona złotych według kursu wymiany z 5 listopada). Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 21,50 złotego za akcję - głosi prospekt.
- Łączna wartość oferty bez opcji dodatkowego przydziału wyniesie około 130 milionów euro, z czego 100 milionów trafi do spółki. W wolnym obrocie znajdzie się 25-30 procent akcji - powiedział dyrektor z przeprowadzającego ofertę ING Whosale Banking Andrzej Olszewski.
AFI Europe jest spółką z izraelskim kapitałem, zarejestrowaną w Holandii i tam też zatwierdzany był jej prospekt emisyjny. - Wybraliśmy do notowań Warszawę, ponieważ spośród rynków, na których działamy, tu jest największa i najbardziej płynna giełda - dodał.
AFI Europe zamierza wydać środki pozyskane z warszawskiej giełdy na budowę biur, budynków mieszkalnych i centrów handlowych w Rumunii, Czechach, Polsce i Serbii.
- Całkowite koszty projektów to 267 milionów euro. Firma chce 71 procent sfinansować z kredytów, a około 29 procent z emisji akcji - podało AFI Europe.
Wycena całej spółki na podstawie środków, jakie chce ona pozyskać z oferty, to około 500 milionów euro, czyli około 2 miliardów złotych.
Wartość aktywów nieruchomości, jakie znajdują się w portfelu spółki, według stanu na koniec września wynosiła 1,1 miliarda euro, a jej zadłużenie wynosiło niecałe 600 milionów euro.
Prowadzący podobną działalność notowany w Warszawie deweloper Globe Trade Centre SA jest wyceniany na ponad 5 miliardów złotych.
Budowa księgi popytu na akcje spółki jest zaplanowana od 22 do 30 listopada. Zapisy dla inwestorów detalicznych potrwają od 22 listopada do 29 listopada. Cena emisyjna ma być podana do publicznej wiadomości około 1 grudnia, a debiut na GPW ma nastąpić mniej więcej 9 grudnia.
AFI Europe jest 100-procentową własnością notowanej na giełdzie w Tel Awiwie spółki AFI Properties, która z kolei w 56 procentach należy do Africa Israel Investments, również notowanej na giełdzie w Tel Awiwie. AFI Europe podało, że 47 procent w Africa Israel Investments posiada Lev Leviev.
Za trzy kwartały 2010 roku AFI Europe miała 3 miliony euro straty netto i 29 milionów euro zysku operacyjnego. Spółka podała w prospekcie, że będzie raczej używać zysków na rozwój, ale nie wyklucza wypłaty dywidendy w przyszłości.
