Właściciel drugiej co do wielkości porównywarki cenowej w polskiej sieci chce pozyskać z giełdy 35-50 mln zł netto, czyli po potrąceniu kosztów oferty publicznej.
Z opublikowanego przez Grupę Nokaut prospektu emisyjnego wynika, że większość środków z oferty publicznej (18-26 mln zł) spółka przeznaczy na zakup nowego oprogramowania, potrzebnego dla usprawnienia swojej porównywarki, systemu płatności oraz na rozwój serwisu Sklepyfirmowe.pl. Kolejne 12-15 mln zł ma wydać na przejęcie serwisów internetowych Skąpiec.pl oraz Opineo.pl. Na przejęcia zagraniczne Grupa Nokaut chce zarezerwować 3-5 mln zł. Przejęcie Skąpca pozwoli grupie zwiększyć zasięg i zbliżyć się do obecnego lidera rynku - Ceneo.pl.
W Polsce działa ponad 30 porównywarek cen, ale tylko pięć największych może pochwalić się liczbą użytkowników przekraczającą milion. Z usług Nokautu korzysta 3 mln realnych użytkowników miesięcznie. Dwie trzecie z nich są kierowani do porównywarki z witryn Google'a.
Ofertę Grupy Nokaut prowadzi Dom Maklerski BZ WBK.