Założenia tego polsko-francuskiego mariażu zostały opublikowane już pod koniec listopada. Dziś spółki ogłosiły szczegóły. Dzięki połączeniu N z Cyfrą+ powstanie druga co do wielkości platforma cyfrowa w Polsce po Cyfrowym Polsacie. Będzie obsługiwała ok. 2,4 mln abonentów. TVN obejmie w niej 32 proc. udziałów, a grupa Canal+ - 51 proc. Pozostałe 17 proc. znajdzie się w rękach amerykańskiego koncernu Liberty Media, który obecnie jest właścicielem jednej czwartej udziałów w Cyfrze+. Szefem połączonych platform zostanie Markus Tellenbach, prezes grupy TVN. Szefowa Cyfry+ Beata Mońka będzie jego zastępcą.
Transakcja ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie przyszłego roku. Zgodę na nią musi wyrazić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Połączenie platform po dwóch latach działalności ma przynieść oszczędności rzędu 250 mln zł. TVN i grupa Canal+ szacują, że wskaźnik EBITDA nowej platformy w 2015 r. przekroczy 550 mln zł, a liczba obsługiwanych przez nią abonentów w tym samym czasie przekroczy 3 mln. Umowa wspólników nowej platformy, nazywanej na razie roboczo NC+, przewiduje, że co roku będzie ona wypłacała 75 proc. swego zysku netto w postaci dywidendy.
"W drugiej połowie roku 2012 grupa TVN rozpozna w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym niegotówkowy zysk w wysokości ok. 700 mln zł wynikający z różnicy pomiędzy skonsolidowaną wartością księgową netto N a wartością przejmowanych 32 proc. udziałów w C+, która została oszacowana na poziomie ok. 1,9 mld zł" - czytamy w komunikacie spółek.
Umowa udziałowców zawarta przez TVN, Canal+, N oraz Cyfrę+ daje TVN możliwość wyjścia ze spółki w ciągu trzech-czterech lat po sfinalizowaniu transakcji.
Francuzi wyłożą 230 mln euro na zakup 40 proc. udziałów we wchodzącej do Grupy ITI spółce N-Vision. Należy do niej 100 proc. w spółce Polish Television Holdings, która z kolei jest właścicielem 51 proc. udziałów TVN. Canal+ będzie mógł przejąć całość udziałów w N-Vision w ciągu trzech-czterech lat po sfinalizowaniu tej transakcji. "Transakcja nie powoduje wcześniejszego wykupu obligacji TVN ani konieczności obowiązkowego wezwania do sprzedaży akcji TVN znajdujących się w obrocie giełdowym" - czytamy w komunikacie Grupy ITI. Doradcą TVN w tej transakcji był
Deutsche Bank.
Otrzymane od Francuzów 230 mln euro
Grupa ITI w całości przeznaczy na spłatę trzech spadkobierców Jana Wejcherta - Łukasza, Agaty oraz Victorii Wejchert. Środki nie zostaną przeznaczone na redukcję zadłużenia holdingu sięgającego 270 mln euro.
