Skomentuj:
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
KNF: OFE zarobiły 7,9 proc. w trzy lata
06.10.2009
, aktualizacja: 06.10.2009 13:19
Potwierdziły się wyliczenia ?Gazety? - żaden z funduszy emerytalnych nie będzie musiał dopłacać w październiku swoim klientom. Wszystkie przeszły weryfikację poziomu swoich zysków dokonaną przez Komisję Nadzoru Finansowego
KNF dwa razy do roku - w kwietniu i październiku - ogłasza trzyletnie zestawienie osiągnięć inwestycyjnych OFE. Wyliczana przez nadzór finansowy średnia ważona stopa zwrotu wyniosła 7,9 proc., podczas gdy wrześniowe minimum to 3,9 proc. Oznacza to, że żaden fundusz nie będzie musiał dopłacać klientom z powodu zbyt słabych wyników. Stałoby się tak, gdyby nie zarobiły dla swoich klientów minimalnego zysku. W dziesięcioletniej historii OFE dwukrotnie robił tak Bankowy. W kwietniu tego roku kara groziła Polsatowi, ale dzięki dobrym inwestycjom w ostatnich tygodniach poprzedzających test udało mu się jej uniknąć.
7,9 proc. to wynik znacznie lepszy niż w kwietniu, kiedy po raz pierwszy w historii OFE znalazły się na prawie 3-proc. minusie. Winna była temu dołująca giełda. Zarządzający OFE próbowali ograniczać straty, redukując zaangażowanie w akcje, ale na niewiele się to zdało. Prawo pozwala im jeszcze kupować obligacje, ale zyski z nich nie były na tyle wysokie, żeby zrównoważyć straty na akcjach. Od początku roku - wraz z odbiciem na warszawskiej giełdzie - powoli odrabiają straty, ale do wyników z ostatnich lat jeszcze daleko. Przed rokiem trzyletnia stopa zwrotu sięgała 14 proc., półtora roku temu - 30 proc., a dwa lata temu - przeszło 50 proc. W sumie nasze emerytalne oszczędności zwiększyły się w ostatnich trzech latach średnio o niemal 8 proc. Najwięcej zyskali klienci Generali, bo aż 10,3 proc. Tuż za nim jest AXA z 10-proc. wynikiem. Na drugim biegunie znajduje się Warta, która zarobiła dla swoich klientów niewiele ponad 5 proc.
Jaki OFE najlepiej inwestował w ostatnich trzech latach?
Źródło: KNF
7,9 proc. to wynik znacznie lepszy niż w kwietniu, kiedy po raz pierwszy w historii OFE znalazły się na prawie 3-proc. minusie. Winna była temu dołująca giełda. Zarządzający OFE próbowali ograniczać straty, redukując zaangażowanie w akcje, ale na niewiele się to zdało. Prawo pozwala im jeszcze kupować obligacje, ale zyski z nich nie były na tyle wysokie, żeby zrównoważyć straty na akcjach. Od początku roku - wraz z odbiciem na warszawskiej giełdzie - powoli odrabiają straty, ale do wyników z ostatnich lat jeszcze daleko. Przed rokiem trzyletnia stopa zwrotu sięgała 14 proc., półtora roku temu - 30 proc., a dwa lata temu - przeszło 50 proc. W sumie nasze emerytalne oszczędności zwiększyły się w ostatnich trzech latach średnio o niemal 8 proc. Najwięcej zyskali klienci Generali, bo aż 10,3 proc. Tuż za nim jest AXA z 10-proc. wynikiem. Na drugim biegunie znajduje się Warta, która zarobiła dla swoich klientów niewiele ponad 5 proc.
Jaki OFE najlepiej inwestował w ostatnich trzech latach?
| OFE | Stopa zwrotu | |
| Generali | 10,385 proc. | |
| AXA | 10,025 proc. | |
| AIG | 9,801 proc. | |
| Allianz | 9,536 proc. | |
| Pekao | 8,541 proc. | |
| PZU | 8,489 proc. | |
| AEGON | 8,354 proc. | |
| Pocztylion | 7,966 proc. | |
| POLSAT | 7,246 proc. | |
| Nordea | 6,766 proc. | |
| Bankowy | 6,680 proc. | |
| ING | 6,138 proc. | |
| Aviva | 6,075 proc. | |
| WARTA | 5,369 proc. |
-
Ocena:
- słabe
- nic specjalnego
- dobre
- bardzo dobre
- znakomite
0 głosów
