Biznes Ludzie Pieniądze

Emisja akcji PKO BP kosztowała prawie 44 mln zł

Nina
11.03.2010 , aktualizacja: 11.03.2010 15:25
A A A Drukuj
To mniej niż 1 proc. kwoty, którą udało się zebrać od inwestorów
Emisja akcji największego polskiego banku była wielkim sukcesem - PKO BP zebrał od inwestorów ponad 5 mld zł, wszystkie nowe akcje zostały objęte, a przy zapisach dodatkowych stopa redukcji wyniosła 99 proc. Bank podał, że obsługa całej emisji kosztowała 43,9 mln zł, czyli mniej niż 1 proc. tego, co udało się zebrać od inwestorów. Najwięcej zgarnęły banki inwestycyjne, które obsługiwały i gwarantowały objęcie akcji - Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank i UniCredit CAIB dostały w sumie 24,99 mln zł, po 8,3 mln zł każdy. 9 mln zł PKO BP wydał na promocję oferty, jej przygotowanie (na etapie przygotowania zarząd banku wspierał JP Morgan) kosztowało 5,2 mln zł, a sporządzenie samego prospektu emisyjnego - prawie 4,7 mln zł.

Pieniądze z emisji PKO BP chce wykorzystać przede wszystkim na finansowanie akcji kredytowej - w ciągu dwóch lat wartość portfela kredytowego banku ma przekroczyć 160 mld zł, a roczny zysk sięgnąć 4 mld zł. Przedstawioną przez zarząd strategię analitycy oceniają jako umiarkowaną.

Bank planuje na maj emisję euroobligacji, z której chce pozyskać od 750 mln do 1 mld euro. Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, podkreśla, że taka emisja pozwoli zabezpieczyć finansowanie kredytów hipotecznych w euro na pięć-dziesięć lat.

Zobacz więcej na temat:

Wyborcza.biz w komórce

| Pity 2011. Rozlicz z nami podatek

Podziel się

  • Ocena:

    • słabe
    • nic specjalnego
    • dobre
    • bardzo dobre
    • znakomite

    0 głosów

Kredyt dla seniora

To nie takie proste