Wyborcza.biz > Archiwum

Ankieta Zeb/ i Wyborczej.biz: dobre czasy dla kredytów wrócą nieprędko

Maciej Samcik

14.06.2010 , aktualizacja: 18.06.2010 14:31

A A A Drukuj

W najbliższych latach banki będą musiały nadal mocno walczyć o nasze lokaty. Z drugiej strony wzrost wartości kredytów będzie cztery razy mniejszy niż przed kryzysem - to główne wnioski ze wspólnej ankiety instytutu Zeb/ i serwisu Wyborcza.biz

Karty kredytowe i płatnicze, czyli elektroniczny portfel "z bankiem w środku".

ZOBACZ TAKŻE

Kredyt konsumencki wyższy. Pośrednicy i SKOK-i pod większą kontrolą (16-06-10, 21:16)
Dobre perspektywy dla rynku kredytów mieszkaniowych (05-07-10, 15:03)
Grendowicz nie został gwiazdą, więc odszedł (02-08-10, 20:25)
Kredyt tylko dla wiarygodnych klientów (02-07-10, 21:03)
Eurobank jednostronnie zmienił umowę, bo się... pomylił (14-06-10, 21:18)
Raiffeisen i Kredyt Bank dają pożyczki bez prowizji (14-06-10, 19:21)
Czarna lista dłużników już aktywna - zła wiadomość dla 3 mln osób (14-06-10, 16:16)
Łatwiej o kredyt, studencie (08-06-10, 01:00)
Kolejne banki schodzą z marżą hipoteczną poniżej 2 pkt proc. (07-06-10, 15:57)

Z ankiety przeprowadzonej przez firmę doradczą Zeb/ oraz serwis Gazeta Wyborcza wśród głównych ekonomistów banków oraz analityków branży finansowej wynika, że finansiści nie patrzą zbyt różowo na możliwość wzrostu akcji kredytowej w najbliższych latach. Owszem, wartość kredytów udzielonych gospodarstwom domowym ma stale rosnąć, ale w tempie wielokrotnie mniejszym niż przed kryzysem. O ile w latach 2006-08 portfele kredytowe banków przyrastały w tempie 34,8-44,7 proc. rocznie, o tyle w 2010 r. ten wzrost ma wynieść tylko 8,8 proc., zaś w dwóch kolejnych latach 10,3-12,3 proc.

Bankowy raport: rentowność banków z roku na rok wyższa

To spowolnienie można tłumaczyć częściowo tym, że banki nie mają już tak dużych nadwyżek kapitału jak kiedyś, ale swoje robi też mniejsza zdolność kredytowa wielu Polaków, którzy zarabiają mniej lub w ogóle stracili pracę.

Ekonomiści szacują, że jakość portfela kredytowego banków komercyjnych w tym roku znacznie się pogorszy. Udział należności zagrożonych osiągnie poziom około 8 proc. wobec 7,1 proc. w roku 2009. Dopiero kolejne lata przyniosą powolny spadek wskaźnika złych kredytów do 7 proc. w 2012 r.

Czytaj też: W bankach rusza wielka weryfikacja kart kredytowych

W jeszcze mniejszym stopniu niż kredyty dla osób fizycznych mają w najbliższych latach rosnąć kredyty dla firm. Prognoza Zeb/ zakłada w tym segmencie rynku bankowego wzrost o 8-9 proc. rocznie. Ale to i tak dużo lepszy wynik niż obecny - od początku 2009 r. do dziś wartość kredytów dla firm obniżyła się o 20 mld zł, czyli o jedną dziesiątą.

- Banki będą nadal bardzo aktywnie pozyskiwały od klientów depozyty w celu uniknięcia problemów z płynnością. Wartość depozytów będzie rosła szybciej niż kredytów - tłumaczy Maciej Meder, dyrektor zarządzający Zeb/ w Polsce.

Bankowcy, nawet ci nastawieni najbardziej pesymistycznie, zakładają, że branża finansowa w Polsce będzie rozwijała się szybciej niż cała gospodarka. Nie zdławią jej ani trudniejsze do spełnienia zasady liczenia kapitału potrzebnego do prowadzenia działalności bankowej narzucane przez Unię Europejską (część banków w myśl nowych przepisów, tzw. Bazylei III, będzie musiała zwiększyć swój kapitał), ani zakusy Komisji Nadzoru Finansowego. Nasz nadzór myśli o dalszych ograniczeniach w udzielaniu kredytów walutowych i chce zniechęcać banki do udzielania kredytów osobom, których raty długu są większe niż połowa dochodów.

Czytaj też: Kredyt z ratą przekraczającą połowę dochodów? Banki chętnie pomogą

Mimo tych obostrzeń bankowcy i analitycy branży finansowej są przekonani, że aktywa banków będą rosły szybciej niż polski PKB. Pesymiści mówią o wzroście sektora bankowego w najbliższych trzech latach o 3,5-5 proc. rocznie, zaś optymiści liczą na wzrost aktywów branży o 6,7-11,6 proc. rocznie (najwięcej w 2012 r.). Dla porównania szacunki PKB naszego kraju na lata 2010-12 mówią o wzroście 2,6-3,5 proc. rocznie.

Choć zdaniem finansistów aktywa banków będą rosły szybciej niż polska gospodarka, to banki jeszcze długo nie osiągną takiej rentowności jak przed kryzysem. O ile w latach 2006-08 wskaźniki rentowności polskich instytucji finansowych wynosiły 21,2-23,1 proc., o tyle w 2009 r. zyskowność banków spadła do 11,2 proc. I w opinii bankowców przez najbliższe lata widoki na jej szybki wzrost są mgliste.

Prognoza wynikająca z ankiety Zeb/ i serwisu Gazeta Wyborcza wskazują na to, że w tym roku banki zanotują rentowność 12,4 proc., a w 2012 r. - 14,7 proc. To wciąż znacznie mniej niż przed kryzysem. "Uzyskanie poziomów rentowności powyżej 20 proc. będzie dla banków niezmiernie trudne do osiągnięcia nie tylko ze względu na podwyższone rezerwy, ale także z uwagi na zwiększające się potrzeby kapitałowe" - piszą eksperci Zeb/.

Z raportu wynika też, że aby zapewnić wysoki poziom zysku, to przy wysokim poziomie odpisów na rezerwy od złych kredytów w bankach wciąż konieczne będzie utrzymanie dyscypliny kosztowej. Nie ma więc mowy o dużym wzroście zatrudnienia w branży. A to w połączeniu z planowanymi wzrostami sprzedaży kredytów i depozytów będzie stawiało pracujących w bankach w trudnej sytuacji.

Czytaj też: Randka w ciemno, czyli bank do klienta: podpisz umowę bez czytania, będzie szybciej