PZU ma umowę sprzedaży 99,88% akcji PZU Lietuva na rzecz Gjensidige Forsikring

ISBNews
03.02.2015 08:49
A A A


Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - PZU zawarło umowę sprzedaży 99,879% akcji spółki UAB DK PZU Lietuva na rzecz Gjensidige Forsikring (Norwegia) za kwotę 54 mln euro powiększoną lub pomniejszoną o różnicę pomiędzy kwotą aktywów netto, a szacowaną kwotą aktywów netto oraz ewentualną kwotę wyrównania nadwyżki kapitałowej.

"Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjne informuje, że w dniu 2 lutego 2015 r. doszło do podpisania umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK PZU Lietuva pomiędzy PZU SA jako sprzedawcą i Gjensidige Forsikring ASA z siedzibą w Oslo (Norwegia) jako kupującym, na podstawie której PZU SA sprzeda kupującemu 1.761.941 akcji zwykłych imiennych w PZU Lietuva o wartości nominalnej 100 litów (28,96 euro) jedna akcja, stanowiących łącznie 99,879% akcji w kapitale zakładowym PZU Lietuva" - głosi komunikat.

Sprzedaż jest uzależniona od spełnienia się następujących warunków zawieszających: (i) niewyrażenia przez Bank Litwy sprzeciwu wobec nabycia akcji; (ii) uzyskania zgody antymonopolowej łotewskiego organu antymonopolowego albo pisemnego potwierdzenia że taka zgoda nie jest wymagana; (iii) uzyskania zgody antymonopolowej estońskiego organu antymonopolowego albo pisemnego potwierdzenia, że taka zgoda nie jest wymagana; (iv) uzyskania zgody antymonopolowej Litewskiej Rady Konkurencji; (v) ukończenia procesu wydzielania aktywów i zobowiązań PZU Lietuva związanych z działalnością prowadzoną poprzez oddziały PZU Lietuva w Łotwie i Estonii do Grupy PZU SA; (vi) uzyskania zgody Banku Litwy na wcześniejszą spłatę pożyczki podporządkowanej udzielonej PZU Lietuva przez PZU SA oraz dokonania spłaty pożyczki podporządkowanej przez PZU Lietuva; (vii) uzyskania zgody norweskiej Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie akcji; (viii) zrzeczenia się przez akcjonariusza mniejszościowego PZU Lietuva (posiadającego 0,121% akcji w kapitale zakładowym PZU Lietuva) prawa pierwokupu w stosunku do Akcji PZU Lietuva albo sprzedaży przez tego akcjonariusza mniejszościowego posiadanych przez niego akcji w PZU Lietuva na rzecz PZU SA; oraz (ix) uzyskania zgody litewskiej komisji rządowej na nabycie akcji albo pisemnego potwierdzenia, że taka zgoda nie jest wymagana.

Ziszczenie się warunków zawieszających powinno nastąpić do 30 listopada 2015 r. Jeżeli warunki zawieszające (inne niż uzyskanie zgody Banku Litwy na wcześniejszą spłatę pożyczki podporządkowanej udzielonej PZU Lietuva przez PZU SA oraz dokonanie spłaty pożyczki podporządkowanej przez PZU Lietuva, który to warunek będzie traktowany jako niezastrzeżony, jeżeli będzie ostatnim z warunków zawieszających pozostających do spełnienia) nie zostaną spełnione we wskazanym wyżej terminie, każda ze stron umowy będzie posiadała prawo do jej rozwiązania, podano również.

"Płatność za akcje PZU Lietuva wynosi (i) 54.000.000 euro (oferowana cena); (ii) różnicę pomiędzy kwotą aktywów netto (aktywa netto), a szacowaną kwotą aktywów netto (szacowane aktywa netto), o których PZU SA zawiadomi kupującego przed zamknięciem transakcji zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży (kwota wyrównania aktywów netto); oraz (iii) kwotę wyrównania nadwyżki kapitałowej obliczonej zgodnie z następującą formułą: (a) różnica pomiędzy faktycznymi kapitałami własnymi PZU Lietuva obliczonymi zgodnie z wymogami Banku Litwy oraz wymaganymi kapitałami PZU Lietuva obliczonymi zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami wiążącymi PZU Lietuva, które następnie będą (b) pomnożone przez 6%; oraz (c) ostatecznie podzielone przez 4 (kwota wyrównania nadwyżki kapitałowej)" - czytamy dalej.

W dniu zamknięcia transakcji (tj. w dniu sprzedaży akcji PZU Lietuva przez PZU SA), kupujący zapłaci PZU SA oferowaną cenę oraz kwotę stanowiącą szacowane aktywa netto, wyjaśniono.

Faktyczna kwota wyrównania aktywów netto zostanie ustalona po zamknięciu transakcji na podstawie bilansu zamknięcia przygotowanego przez kupującego i zaakceptowanego przez PZU SA (bilans zamknięcia). Jeżeli wartość aktywów netto wskazana w bilansie zamknięcia: (i) będzie mniejsza niż wartość szacowanych aktywów netto - PZU SA zwróci kupującemu różnicę; albo (ii) przekroczy wartość szacowanych aktywów netto - kupujący zapłaci PZU SA nadwyżkę. Jakiekolwiek płatności związane z faktyczną kwotą wyrównania aktywów netto zostaną dokonane w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia zakończenia procesu przygotowania bilansu zamknięcia.

Kwota wyrównania nadwyżki kapitałowej zostanie obliczona przez kupującego czterokrotnie co każde sześć miesięcy po dniu zamknięcia transakcji (daty przeglądów). Jeżeli na daną datę przeglądu istnieje kwota wyrównania nadwyżki kapitałowej, wówczas PZU powinno zapłacić na rzecz kupującego taką kwotę wyrównania nadwyżki kapitałowej w terminie 30 dni od dnia jej uzgodnienia lub ustalenia.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej, Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,72 mld zł na koniec września 2014 r.

(ISBnews)