Krynica Vitamin planuje IPO na IV kw. 2015 r.

ISBNews
12.11.2015 14:50
A A A


Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - Krynica Vitamin - producent napojów funkcjonalnych - zamierza przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji i ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podała spółka. Przeprowadzenie oferty planowane jest na IV kwartał 2015 roku, przy czym ostateczny termin uzależniony będzie m.in. od warunków rynkowych.

Planowana oferta publiczna obejmować będzie akcje sprzedawane przez inwestora finansowego - FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie oraz akcje nowej emisji. Skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych w Polsce. W ramach oferty, zaoferowanych zostanie nie więcej niż 7 084 744 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,5 zł każda, w tym: nie więcej niż 5 486 682 akcji istniejących serii A oraz nie więcej niż 1 598 062 akcji nowej emisji serii B o wartości nominalnej 1,5 zł każda akcja.

"Podstawowym celem jest wzrost wartości Krynicy Vitamin S.A. dla akcjonariuszy, osiągany poprzez umacnianie czołowej pozycji na polskim rynku oraz wzmacnianie obecności na rynkach zagranicznych przy zachowaniu rentowności spółki na stabilnym poziomie. Strategia zakłada także nieustanny wysiłek w obszarze badań i rozwoju, mający na celu dalszą rozbudowę portfela produktów. Jednocześnie spółka zamierza obniżać jednostkowe koszty produkcji. Cel ten będzie osiągany poprzez(i) rozwój technologiczny, (ii) udoskonalanie procesu planowania produkcji i zarządzania zapasami oraz (iii) ograniczanie strat w procesie produkcji i strat magazynowych" - czytamy w komunikacie.

Cele strategiczne będą realizowane m.in. poprzez rozwój mocy produkcyjnych, w tym ich podwojenie do końca 2016 roku, ekspansję na nowe rynki zbytu, poprzez rozszerzenie sprzedaży w Polsce i Europie Zachodniej oraz na rynkach pozaeuropejskich, w tym na Bliskim Wschodzie, w Azji i krajach Ameryki Północnej, jak również w rozwijających się państwach Afryki oraz poszerzenie portfolio klientów o kolejne światowe marki, podano również.

Średnioterminowym celem jest również skuteczne wzmocnienie pozycji na rynku produkcji bezalkoholowych, gazowanych napojów w puszkach (CSD). Spółka planuje także wejście na rynek produkcji napojów proteinowych.

Kolejnym obszarem strategii jest wspieranie obecnych klientów w rozwijaniu innowacyjnych produktów. Spółka utrzymuje dedykowane centrum R&D - punkt generacji oraz wdrożeń projektów. Kluczowym elementem innowacji jest elastyczność smakowa, funkcjonalna, opakowaniowa i składowa oraz możliwość tworzenia krótkich serii testowych. Spółka modyfikuje linie w ten sposób, aby zminimalizować straty przy krótkich seriach oraz zoptymalizować czas zmiany formatu opakowań.

Plany rozwoju Grupy przewidują rozbudowę zakładu w kolejnych latach, oraz wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych. Działania te pozwolą rozwinąć możliwości produkcyjne Grupy, to znaczy zwiększyć wielkość produkcji napojów znajdujących się aktualnie w ofercie oraz wprowadzić nowe rodzaje napojów gazowanych i niegazowanych.

Za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. grupa kapitałowa Krynica Vitamin S.A. wykazała 89,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. EBITDA w tym okresie wyniosła 9,7 mln zł, a zysk netto 5,7 mln zł. W analogicznym okresie zakończonym 30 czerwca 2014 r. przychody grupy kapitałowej spółki osiągnęły wartość 81,2 mln zł, EBITDA wyniosła 8,4 mln zł, a zysk netto 4,3 mln zł.

Krynica Vitamin jest polskim producentem napojów funkcjonalnych. Obecnie w ofercie spółki przeważają napoje energetyczne, których sprzedaż generuje 90% przychodów spółki. Ponadto Grupa posiada szerokie portfolio innych napojów funkcjonalnych, takich jak napoje: izotoniczne, hipotoniczne, napoje wspomagające metabolizm i witaminowe suplementy diety. Ofertę spółki wzbogacają także wody funkcjonalne, nowoczesne napoje wieloowocowe, alkopopy, cydry, malt drinki czy wybrane napoje z segmentu CSD. Grupa specjalizuje się w usługowym rozlewie dla produktów markowych oraz produktów private label dla sieci handlowych. Obecnie spółka dostarcza swoje produkty do ponad 40 krajów na całym świecie, posiadając ugruntowaną pozycję na rynkach takich krajów, jak Czechy, Niemcy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rumunia, Litwa, Słowacja, Izrael i Palestyna.

(ISBnews)