Idea Bank chce sfinalizować sprzedaż GetBack w II kw., zwiększy kapitały o 30%

ISBNews
16.03.2016 10:58
A A A


Warszawa, 16.03.2016 (ISBnews) - Idea Bank oczekuje zamknięcia transakcji sprzedaży GetBack, która przyniesie ok. 550 mln zł zysku netto na poziomie jednostkowym, w II kwartale tego roku. Dzięki tej transakcji baza kapitałowa grupy wzrośnie o ok. 30%, co pozwoli na dynamiczniejszą akcję kredytową, a dzięki spłacie części obligacji koszt finansowania będzie niższy o ok. 30 mln zł rocznie, poinformował prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak.

"Ta transakcja zapewnia nam podniesienie kapitałów o 30%, a wskaźniki kapitałowe poprawią się o 18-20%. To jest bardzo silne wzmocnienie, z którego możemy zrobić akcję kredytową o 8-10 mld zł większą od obecnej" - powiedział Augustyniak podczas telekonferencji.

Środki pozyskane ze sprzedaży akcji GetBack pozwolą na częściową spłatę zadłużenia z tytułu obligacji wyemitowanych przez grupę Idea Bank na sfinansowanie zakupu GetBack i IdeaMoney. Będą także służyć dalszemu rozwojowi usług, które są filarem działalności grupy Idea Banku, tj. sprzedaży kredytów, leasingu i factoringu.

"Łącznie wyemitowaliśmy obligacje na 410 mln zł na zakup GetBank i IdeaMoney, więc pewnie część z tego zostanie do połowy roku wykupiona. To nam obniży koszt finansowania o ok. 30 mln zł rocznie, co pozytywnie będzie wpływać na wynik" - powiedział Augustyniak.

Grupa nie wyklucza także dalszych akwizycji, również na rynkach zagranicznych, ale - jak powiedział prezes - "obecnie nie ma na oku żadnych większych targetów".

Grupa Idea Bank nabyła GetBack w lipcu 2014 roku za 270 mln zł. Podpisana wczoraj umowa sprzedaży spółki opiewa na 825 mln zł.

Prezes poinformował, że w wyniku transakcji, której finalizacja jest przewidziana na II kwartał tego roku, w sprawozdaniu jednostkowym Idea Banku zostanie zaksięgowany dodatkowy zysk na poziomie ok. 550 mln zł, zaś na poziomie skonsolidowanym zysk ten sięgnie ok. 400 mln zł.

"Inwestycję w GetBack uważam za niezwykle udaną. Tą transakcją pokazujemy, że nie tylko potrafimy kupić coś na rynku, zintegrować, zrobić zysk i rosnąć organicznie z produkcją na poziomie 1,5 mld zł kwartalnie, ale potrafimy także z dużym zyskiem sprzedać" - ocenił Augustyniak.

Dodał, że dzięki transakcji uprości się struktura grupy, która podzielona będzie na 4 linie biznesowe: bankowość, leasing, faktoring oraz podatki.

Prezes poinformował też, że Idea Bank nie zmienia polityki dywidendowej, która zakłada brak wypłaty dywidendy do końca 2017 roku. 

W okresie od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., wartość portfeli zarządzanych przez GetBack zwiększyła się z 2,2 mld zł do 13,3 mld zł. Liczba funduszy sekurytyzacyjnych w zarządzaniu wzrosła z 2 do 9.

Miesięczne odzyski z portfeli własnych zwiększyły się z 4,3 mln zł do 10,3 mln zł. W 2015 r. przychody spółki wyniosły 219,8 mln zł i były o 103% większe niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł natomiast 120,3 zł i był o 172% większy niż w 2014 r.

Suma bilansowa grupy Idea Banku wyniosła na koniec 2015 r. 18,9 mld zł i była o 25% większa r/r. Zysk netto grupy wyniósł z w ub.r. 312,2 mln zł, rosnąc o 29% r/r, m.in. dzięki rekordowej sprzedaży kredytów i leasingu.

Kapitał własny ogółem grupy Idea Banku wyniósł 2,05 mld zł na koniec 2015 r. wobec 1,48 mld zł rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności (skonsolidowany) wyniósł 14,9%, zaś jednostkowy sięgnął 16,5% na koniec 2015 r.

Getin International S.a.r.l. - spółka pośrednio zależna od Idea Banku - zawarła z Emest Investments sp. z o.o. warunkową umowę sprzedaży 100% akcji spółki GetBack (GB). Cena sprzedaży wynosi 825 mln zł. Umowa została zawarta pod kilkoma warunkami zawieszającymi: m.in.uzyskania zgody UOKiK na transakcję. 

GetBack S.A. to spółka windykacyjna, powstała w lutym 2012 r. GetBack dysponuje własną kancelarią prawną. Od marca 2014 roku firma GetBack jest także obecna na rynku rumuńskim.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku.

(ISBnews)