Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.01.2015 (ISBnews) - Raiffeisen Polbank jest w trakcie przygotowań do debiutu giełdowego i dopiero po IPO podejmie decyzje w sprawie terminu i wielkości kolejnej emisji obligacji, poinformował prezes Piotr Czarnecki. Nie wykluczył, że pula obligacji zostanie zaoferowana klientom indywidualnym.

"Najważniejsze przesłanie jest takie, że idziemy na giełdę możliwie jak najszybciej. Termin nie jest jeszcze ustalony, choć oczywiście obowiązuje zobowiązanie wobec nadzoru, że nastąpi to najpóźniej do pierwszej połowy przyszłego roku" - powiedział Czarnecki po uroczystości debiutu obligacji na kwotę 500 mln zł na Catalyst.

Prezes podkreślił, że wejście na GPW jest dużym wyzwaniem, dlatego druga transza emisji obligacji z programu o w maksymalnej wartości 2 mld zł pojawi się już po uplasowaniu akcji banku w trakcie IPO.

"Bierzemy po uwagę, że część drugiej transzy obligacji mogłaby być skierowana do inwestorów indywidualnych, ale jeszcze jest za wcześnie, aby mówić o terminie i wielkości" - powiedział Czarnecki.

Trzyletnie obligacje Raiffeisen Polbanku o wartości 500 mln zł zadebiutowały dziś na Catalyst. Papiery objęło 41 inwestorów instytucjonalnych, a 15% transzy - tj. 75 mln zł - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Nadsubskrypcja wyniosła pawie 30%.

Raiffeisen Polbank miał 172 mln zł jednostkowego zysku netto po trzech kwartałach tego roku, a wartość aktywów wyniosła 51 mld zł. Współczynnik wypłacalności banku wyniósł 14,3%.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem