Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Pfleiderer Group podpisała z grupą banków promesy w sprawie udostępnienia finansowania (commitment letters), zgodnie z treścią których banki zobowiązały się do udostępnienia spółce i jej podmiotom zależnym zabezpieczonego finansowania kredytowego w celu refinansowania obligacji i kredytów. Finansowanie, które ma zostać udzielone będzie składać się z kredytu terminowego w kwocie do 300 mln euro oraz kredytu odnawialnego w kwocie do 60 mln euro, podała spółka.
Refinansowanie dotyczy:
- niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji (Senior Secured Notes) o oprocentowaniu 7,875%, wyemitowanych przez Pfleiderer GmbH w dniu 7 lipca 2014 r. w łącznej kwocie 321 684 000 euro (obligacje HY) oraz
- kredytów udzielonych na podstawie umowy kredytów odnawialnych z dnia 4 lipca 2014 r. do kwoty 60 mln euro oraz 200 mln zł (z późniejszymi zmianami).
"Promesy dot. finansowania przewidują zobowiązanie banków do udostępnienia spółce oraz jej spółkom zależnym finansowania w przypadku uzgodnienia umowy kredytów (ang. senior facilities agreement) i jej zawarcia do dnia 15 stycznia 2017 r. (chyba, że strony promes dot. finansowania uzgodnią wydłużenie tego terminu) oraz spełnienia zwyczajowych warunków zawieszających dotyczących wykorzystania finansowania, które zostaną uzgodnione w umowie kredytów. Jeśli negocjacje dotyczące umowy kredytów zakończą się pomyślnie i zostanie ona zawarta, spółka zamierza skorzystać z prawa do dokonania przedterminowego wykupu obligacji HY, który to wykup zostanie sfinansowany m.in. ze środków uzyskanych na podstawie umowy kredytów nadrzędnych (senior facilities agreement). W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu tego prawa, spółka poinformuje o tym w odrębnym raporcie bieżącym" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z treścią promes dot. finansowania, finansowanie, które ma zostać udzielone spółce oraz jej spółkom zależnym będzie składać się z:
I) kredytu terminowego w kwocie do 300 mln euro z terminem spłaty wynoszącym pięć lat od daty refinansowania, z półroczną amortyzacją począwszy od roku 2017 oraz spłatą 50% kwoty finansowania na koniec okresu finansowania, z przeznaczeniem na refinansowanie obligacji HY oraz istniejących kredytów odnawialnych oraz pokrycie kosztów refinansowania, oraz _
II) kredytu odnawialnego w kwocie do 60 mln euro (z możliwością wykorzystania w złotym i ewentualnego podwyższenia limitu) z terminem spłaty przypadającym po upływie 5 lat od daty refinansowania, z przeznaczeniem na ogólne cele korporacyjne spółki oraz grupy. Część kwoty będącej przedmiotem refinansowania ponad przewidywaną wysokość kredytu terminowego (300 mln euro) spółka zamierza sfinansować ze środków własnych.
"Zgodnie z treścią promes dot. finansowania oprocentowanie kredytów udzielanych na podstawie umowy kredytów będzie ustalone w oparciu o stopę EURIBOR lub WIBOR powiększonej o marżę, z uwzględnieniem poziomu skonsolidowanej dźwigni finansowej w danym czasie. W związku z pozyskaniem finansowania Ponadto spółka będzie zobowiązana do uiszczenia prowizji przygotowawczej oraz prowizji od zaangażowania w wysokości ustalonej w promesie dot. finansowania" - czytamy dalej.
Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.
(ISBnews)
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.
