Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - Radpol powinien spełnić warunek w zakresie wskaźnika długu netto do EBITDA zawarty w pierwotnej umowie z mBankiem w okresie wrzesień-grudzień br., poinformowała p.o. prezesa Anna Kułach. Spółka liczy na pozyskanie 4,5-6 mln zł z prywatnej emisji akcji w kwietniu i 10 mln zł z oferty publicznej w połowie roku.

"Kowenanty będą złamane w marcu, ale na to mamy waiver od banku" - powiedziała Kułach podczas konferencji prasowej.

Jej zdaniem, istnieje ryzyko, że w czerwcu wskaźnik długu netto do EBITDA nadal będzie na wysokim poziomie.

"Niemniej wydaje nam się, że w drugiej połowie roku, w okresie wrzesień-grudzień wskaźniki powinny odpowiadać warunkom z pierwotnej umowy kredytu" - dodała prezes.

Akcjonariusze Radpolu zdecydowali wczoraj o emisji akcji w ramach oferty prywatnej, z której spółka spodziewa się pozyskać 4,5-6 mln zł.

"W związku z tą 'małą emisją' bank wrócił do wcześniejszych harmonogramów spłat, dzięki czemu uzyskamy 2,2 mln zł kwartalnie" - wskazała Kułach.

Podwyższone raty wynosiły 3,2 mln zł kwartalnie, obecnie ponownie wynoszą 1 mln zł. Łączna wartość kredytów od mBanku wynosi 58 mln zł na 22 marca br. Spłata większości z nich została przesunięta na 2020 r. z 2018 r. Warunki kredytu obrotowego spółka będzie negocjować we wrześniu.

Radpol zakłada, że wpływy z emisji otrzyma na początku kwietnia. W przygotowaniu jest także prospekt w związku z ofertą publiczną, uchwaloną na walnym zgromadzeniu w lutym br. Dzień poboru ustalony jest na 12 czerwca, a wpływów spółka spodziewa się w sierpniu.

W wyniku rozmów z mBankiem dotyczących restrukturyzacji zadłużenia Radpol zobowiązał się do spowodowania podwyższenia kapitału zakładowego na kwotę co najmniej 10 mln zł w celu wzmocnienia płynności.

W grudniu 2016 r. mBank warunkowo zgodził się, aby dług netto do EBITDA nie przekraczał 13,14x. Według stanu na koniec 2016 r., wskaźnik ten wynosił 9,51x.

W połowie września 2016 r. Radpol porozumiał się z mBankiem w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej. Podniesiono wówczas wymagany poziom wskaźnika długu netto do EBITDA do 4x wobec wcześniej wymaganego 3,5x.

Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.